Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и в целом семья еле сводит концы с концами. В отчаянии Уолтер принимает рискованное решение – начать производить наркотики.
Ему нужен помощник, и выбор падает на Джесси Пинкмана, которого когда-то выгнали из школы. Как раз недавно у парня были проблемы – полиция разгромила его подпольную лабораторию, а напарник исчез. Теперь Джесси снова в деле, но уже под руководством своего бывшего учителя.